Nhân viên, vai trò và phạm vi xem

Bốn vai trò

Chủ tài khoản

• Thấy mọi khách hàng, hồ sơ, chi nhánh, báo cáo và cài đặt.
• Chỉ chủ tài khoản tạo hoặc thu hồi được khoá bí mật của API, duyệt webhook và kết nối tài khoản quảng cáo.
• Chỉ chủ tài khoản đổi được phạm vi xem của nhân viên.
• Chỉ chủ tài khoản thêm, sửa và duyệt nội dung kho tri thức.

Quản lý

Quản lý là nhân viên đang phụ trách một bộ phận trong sơ đồ tổ chức. Không có vai trò riêng để chọn: gán người đó làm phụ trách bộ phận là đủ.

• Thấy việc và khách của mình cùng của nhân viên trong bộ phận mình phụ trách.
• Xem được phần Gợi ý, Nguồn và Chất lượng của kho tri thức, và các mục kho tri thức dành cho Quản lý. Việc thêm nguồn và duyệt gợi ý vẫn do chủ tài khoản làm.
• Thấy gói dịch vụ và ngày hết hạn của gói.

Nhân viên

• Thấy khách và hồ sơ theo phạm vi chủ tài khoản chọn, và theo chi nhánh được gán.
• Nhận thông báo về hồ sơ giao cho mình và tin nhắn của khách trong hồ sơ đó.

Quản trị kỹ thuật (IT)

• Chỉ mở trang Kênh & tích hợp và Tài khoản: khung chat, webhook, kênh chat, phần mềm bán hàng và danh sách thành viên (chỉ xem tên, e-mail và vai trò).
• Không mở khách hàng, hồ sơ, đơn hàng hay báo cáo. Máy chủ từ chối các yêu cầu này ở cả hai lớp kiểm tra.
• Bắt buộc đăng nhập 2 lớp.
• Webhook mới, hoặc webhook bị đổi địa chỉ hay sự kiện, do IT tạo sẽ tạm dừng cho tới khi chủ tài khoản bấm Duyệt.
• Chỉ nhận cảnh báo sức khoẻ tích hợp: kênh cần kết nối lại, đồng bộ lỗi, webhook gửi lỗi.
• Không tính vào giới hạn người dùng của gói.

Phạm vi khách hàng và hồ sơ

Mở Nhân viên, tìm thẻ Phạm vi khách hàng và hồ sơ. Chọn một trong hai:

• Tất cả khách trong doanh nghiệp: nhân viên thấy mọi khách và hồ sơ.
• Khách được giao cho mình và nhóm mình quản lý: nhân viên chỉ thấy khách và hồ sơ mình đang giữ; quản lý thấy thêm của người trong bộ phận. Đánh dấu Cũng thấy khách và hồ sơ chưa ai nhận nếu muốn nhân viên thấy cả phần chưa ai nhận.

Doanh nghiệp chưa chọn thì nhân viên thấy tất cả.

Chi nhánh

• Nhân viên được gán vào chi nhánh chỉ thấy hồ sơ của chi nhánh đó và hồ sơ chưa gắn chi nhánh nào.
• Nhân viên không gán chi nhánh nào thì không bị giới hạn theo chi nhánh.
• Lịch hẹn đi theo chi nhánh: mọi người trong chi nhánh dùng chung một lịch.

Một hồ sơ ngoài phạm vi của ai thì với người đó giống như không tồn tại. Thông báo cũng theo đúng phạm vi này; nếu không nhân viên nào được xem, thông báo gửi cho chủ tài khoản.

Mời và đổi vai trò

1. Chủ tài khoản mở Nhân viên, tạo liên kết mời và chọn vai trò: Nhân viên, Quản trị kỹ thuật (IT) hoặc Chủ tài khoản.
2. Gửi liên kết cho người được mời. Mỗi liên kết chỉ dùng được một lần và mặc định hết hạn sau 7 ngày.

• Đổi vai trò sẽ đăng xuất người đó trên mọi thiết bị.
• Nếu người đó còn giữ hồ sơ, việc, khách hay vị trí chia khách, hãy chuyển cho người khác trước.
• Chủ tài khoản có thể bắt buộc đăng nhập 2 lớp cho từng nhân viên.
• Đăng nhập bằng tài khoản công ty (SSO) đang tắt.

Xem thử trên bản demo

Bản demo tại https://app.webzone.vn/ cho bạn đổi giữa chủ doanh nghiệp, quản lý, nhân viên và quản trị kỹ thuật (IT) để thấy từng vai trò xem được gì.